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Bestportfolio

驴Qu茅 es Bestportfolio?_

Se parametriza f谩cilmente a las especificidades del modelo de negocio de cada cliente.
Automatiza los procesos de asesoramiento en materia de inversi贸n y elaboraci贸n de propuestas e informes, permitiendo controlar de forma agregada todas las posiciones de sus clientes independientemente de las entidades depositarias.
Asegura el cumplimiento normativo para ayudarle a conseguir los objetivos de negocio y satisfacci贸n de clientes.
Dispone de un entorno con una excelente experiencia de usuario que ofrece tambi茅n un acceso directo al cliente final.
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family offices
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a帽os de experiencia
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clientes

MiFID II

compliance

Funcionalidad de la soluci贸n_

1

An谩lisis de las posiciones de los clientes y elaboraci贸n de informes, admitiendo la integraci贸n autom谩tica de todas las posiciones y operaciones de los clientes desde diferentes custodios.

2

Automatiza todo el proceso de asesoramiento comercial, desde la gesti贸n de los test de idoneidad, de conveniencia y control de riesgos, hasta la elaboraci贸n de propuestas de inversi贸n.

3

Apoya en el seguimiento comercial de los clientes con la ayuda del CRM, administraci贸n de alertas, controles y la monitorizaci贸n de estad铆sticas, favoreciendo una continua comunicaci贸n asesor-cliente.

4

Permite llevar a cabo todas actividades relacionadas con la gesti贸n de contratos desde su rebalanceo, env铆o de 贸rdenes individuales y masivas, hasta los c谩lculos de comisiones necesarios.

5

Brinda un portal de clientes a trav茅s del que es posible consultar su informaci贸n de cliente, gestionar su perfil de inversi贸n, generar informes interactivos de sus carteras o revisar el detalle de sus propuestas.

6

Acceso a Openfinance Ecosystem, un Marketplace que incorpora las mejores soluciones Wealthtech del mercado, totalmente integradas con Bestportfolio.

Descarga toda la informaci贸n sobre Bestportfolio

驴Qu茅 beneficios aporta?
驴Por qu茅 elegir Bestportolio?_

HERRAMIENTA CLOUD

Sin instalaci贸n de software, sin complicados procesos de configuraci贸n ni de backups y que permite acceso multicanal.

ACTUALIZACI脫N CONSTANTE

Contempla tanto la adaptaci贸n a la normativa vigente, como la evoluci贸n del producto con nueva funcionalidad.

CONFIDENCIALIDAD

Nuestra infraestructura asegura la privacidad de los datos, evitando una posible filtraci贸n o manipulaci贸n. Cumple con altos est谩ndares de privacidad y seguridad de la informaci贸n.

INTEGRIDAD

La plataforma almacena copias de seguridad garantizando una respuesta inmediata ante cualquier contingencia.

MULTIUSUARIO

Permite el acceso individual a todos los miembros del equipo, cada uno con sus roles espec铆ficos de usuario que delimitan sus permisos.

MULTIDISPOSITIVO

Tanto los clientes como las entidades podr谩n acceder f谩cilmente a la soluci贸n desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Nuestra soluci贸n_

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