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Openfinance Ecosystem

驴Qu茅 es Openfinance Ecosystem?_

El ecosistema modular conformado por las mejores soluciones wealthtech del mercado totalmente integradas con los productos de Openfinance.

De este modo es posible unificar la gesti贸n de todos los procesos de inversi贸n relevantes maximizando su experiencia de usuario.

M贸dulos y funcionalidades_

1

Constituye un marketplace que ofrece las mejores soluciones wealthtech del mercado, totalmente integradas con los productos de Openfinance para incrementar el valor de tu negocio.

2

Unifica la gesti贸n de todos los procesos de inversi贸n relevantes a trav茅s de una plataforma con la mejor experiencia de usuario.

3

Se complementa constantemente para dar respuesta a los actuales desaf铆os de la industria gracias a la colaboraci贸n de los partners m谩s disruptores e innovadores del programa 鈥淥pen Wealth Challenge鈥.

4

Contempla todo tipo de funcionalidades, desde prospecci贸n de clientes hasta optimizaci贸n de carteras, favoreciendo una gesti贸n de patrimonios m谩s eficiente por parte de las entidades.

5

Se garantiza el anonimato y la seguridad de toda la informaci贸n de los clientes necesaria para el funcionamiento de los m贸dulos disponibles en Ecosystem.

ASG

Incorpora indicadores de sostenibilidad que complentan nuestros servicios de reporting, asesoramiento y Gesti贸n Discrecional de Carteras. Aporta una visi贸n ASG a las inversiones que garantiza el cumplimiento normativo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sistematiza la elaboraci贸n de propuestas de inversi贸n y sustituci贸n de productos teniendo en cuenta las particularidades de cada inversor mediante Inteligencia Artificial, favoreciendo una mayor personalizaci贸n en el asesoramiento.

PROSPECCI脫N DE CLIENTES

Ofrece un portal para cada entidad que potencia la prospecci贸n y captaci贸n de clientes, acompa帽谩ndolos desde la planificaci贸n financiera de los objetivos personales hasta la contrataci贸n.

FIRMA DIGITAL

Automatiza el proceso de firma digital de toda la documentaci贸n generada a trav茅s de las soluciones de Openfinance, asegurando el cumplimiento de la regulaci贸n aplicada a la industria financiera.

AGREGACI脫N DE CUENTAS

Agregador global de datos financieros que conecta autom谩ticamente las soluciones de Openfinance con m谩s de 150 entidades en todo el mundo, favoreciendo una visi贸n integral del patrimonio de los clientes.

PLANIFICACI脫N FINANCIERA

Ofrece una completa soluci贸n de planificaci贸n financiera multiobjetivo que permite a los asesores llevar a cabo un asesoramiento personalizado, autom谩tico y con un seguimiento continuo.

ENROLAMIENTO DIGITAL

Sistematiza el proceso de onboarding completo, abarcando desde la captura de documentos de identidad, hasta la validaci贸n de altas y la generaci贸n de la documentaci贸n contractual.

FIRMA DIGITAL

Automatiza el proceso de firma digital de toda la documentaci贸n generada, asegurando el cumplimiento de la regulaci贸n aplicada a la industria financiera.

FINANZAS CONDUCTUALES

Ofrece un test de idoneidad MIFID II omnicanal que utiliza las finanzas conductuales para una evaluaci贸n m谩s precisa, m谩s eficiente y con menor tasa de abandono.

ENROLAMIENTO DIGITAL

Efect煤a una monitorizaci贸n continua de clientes que asegura la Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales y Financiaci贸n del Terrorismo, y complementa el proceso de enrolamiento.

OPTIMIZACI脫N DE CARTERAS

Otorga al asesor de una herramienta para la confecci贸n automatizada de propuestas de inversi贸n bajo el modelo de optimizaci贸n de carteras Black-Litterman.

ENROLAMIENTO DIGITAL

Brinda un servicio de verificaci贸n de identidad inteligente y digitalizaci贸n de los documentos de identidad enfocado a mejorar la experiencia y robustez del enrolamiento digital.

驴Qu茅 beneficios aporta?, 驴por qu茅 elegir Openfinance Ecosystem?_

1

Reducci贸n de costes de integraci贸n, riesgos operativos y fricciones derivados de la puesta en marcha de soluciones tecnol贸gicas.

2

Permite conectarse con un enfoque 鈥淧lug & Play鈥 y combinar a medida los servicios ofrecidos por nuestros partners tecnol贸gicos de la forma m谩s r谩pida y sencilla, maximizando el alcance y el valor para nuestros clientes.

3

Impulsa la transformaci贸n digital de tu negocio sin incrementar la complejidad tecnol贸gica ni los costes de mantenimiento asociados.

4

Gracias a la gran cantidad de socios tecnol贸gicos, los clientes de Openfinance pueden elegir con qui茅n trabajar, en funci贸n del modelo de negocio, los requisitos funcionales, de asistencia t茅cnica o experiencia.

5

La gran variedad de nuestras integraciones estandarizadas permite la configuraci贸n de una soluci贸n robusta de gesti贸n de patrimonio, con una gesti贸n unificada de los distintos proveedores.

6

Es posible acceder desde un entorno sandbox seguro, aislado y espec铆fico para probar las soluciones de Ecosystem. Esto permite probar la funcionalidad disponible sin ning煤n impacto en el entorno de producci贸n.

Nuestra soluci贸n_