Scroll Top
barco

Somos tu brújula en un
mercado en constante evolución

Te acompañamos en tus necesidades de servicio de inversión
Imagen de un velero navegando en una puesta de sol que representa de manera simbólica el lema de Openfinance "Somos tu brújula en un mercado en constante evolución"
dashboard

Nuevo Dashboard

Todos los indicadores claves que necesitas en un solo sitio
Mejora la eficiencia operativa enfocándote en lo más importante cada día.
Vista ilustrativa del nuevo dashboard con gráficos, métricas y paneles de rendimiento que muestran indicadores clave de negocio.
copilot

Llega la IA para optimizar la selección de carteras

Porque no hay dos clientes iguales
Optimizamos la selección de carteras y la generación de reportes personalizados.
Vista ilustrativa del asistente de inteligencia artificial Copilot, que muestra cómo ayuda a optimizar la selección de carteras y generar propuestas personalizadas para cada cliente.
Diapositiva Anterior
Diapositiva Siguiente
Composición de varias funcionalidades de la herramienta de gestión de patrimonios OpenSolution
logo OpenSolution

Diseñamos nuestra nueva solución modular para que puedas enfocarte en brindar un servicio diferenciador a tus clientes.

Automatizamos los procesos de reporting, asesoramiento y gestión discrecional de tu negocio.

Nos adaptamos a tu negocio

Módulos indicados para Banca Privada

Saber más Icono flecha hacia arriba derecha

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

MANAGE

Automatización de la Gestión Discrecional de Carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo MANAGE que automatiza la Gestión Discrecional de Carteras

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Módulos adicionales que también te pueden interesar

RTO

Recepción y transmisión de órdenes.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes

Módulos indicados para Agencia de Valores

Saber más Icono flecha hacia arriba derecha

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

RTO

Recepción y transmisión de órdenes.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes

MANAGE

Automatización de la Gestión Discrecional de Carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo MANAGE que automatiza la Gestión Discrecional de Carteras

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Módulos adicionales que también te pueden interesar

ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

Módulos indicados para Gestoras

Saber más Icono flecha hacia arriba derecha

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

RTO

Recepción y transmisión de órdenes.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Módulos indicados para Family Office

Saber más Icono flecha hacia arriba derecha

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Módulos adicionales que también te pueden interesar

ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

Módulos indicados para Asesores Financieros

Saber más Icono flecha hacia arriba derecha

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Módulos indicados para Banca Privada

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

MANAGE

Automatización de la Gestión Discrecional de Carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo MANAGE que automatiza la Gestión Discrecional de Carteras

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Módulos adicionales que también te pueden interesar

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes

RTO

Recepción y transmisión de órdenes.

Saber más Icono flecha hacia la derecha

Módulos indicados para Agencia de Valores

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

RTO

Recepción y transmisión de órdenes.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes

MANAGE

Automatización de la Gestión Discrecional de Carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo MANAGE que automatiza la Gestión Discrecional de Carteras

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Módulos adicionales que también te pueden interesar

Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios.

Saber más Icono flecha hacia la derecha

Módulos indicados para Gestoras

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

RTO

Recepción y transmisión de órdenes.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Módulos indicados para Family Office

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Módulos adicionales que también te pueden interesar

Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios.

Saber más Icono flecha hacia la derecha

Módulos indicados para Asesores Financieros

CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Análisis y generación de informes de carteras.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

WEB DE CLIENTES

Gestión omnicanal y disponible 24/7.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Incluimos también Ecosystem

El ecosistema modular con las mejores soluciones Wealthtech.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sistematiza propuestas de inversión según el perfil de cada inversor.

FIRMA DIGITAL

Automatiza el proceso de firma digital de toda la documentación generada.

AGREGACIÓN DE CUSTODIOS

Nos conectamos automáticamente con más de 150 entidades en todo el mundo.

ASG

Incorpora indicadores de sostenibilidad que completan nuestros servicios.

ONBOARDING

Sistematiza todo el onboarding, cumpliendo normativas y adaptado a tus necesidades.

¿Por qué nuestros clientes confían en nosotros?

¿Por qué nuestros clientes confían en nosotros?

+100

clientes

+20

años

100%

Inversis

+140B

gestionados

9

países

Lleva tus servicios de inversión al siguiente nivel

Fotos de varias personas que conforman el equipo humano de Openfinance