La solución ideal para Family Office
La plataforma 360 que transforma la gestión integral de patrimonios
Revoluciona tu modelo de gestión con una plataforma 360 diseñada para abordar todas tus necesidades: desde la planificación fiscal y la gestión de multi-activos hasta el compliance y la integración con custodios. Todo, con la flexibilidad que tus clientes demandan.
GESTIÓN DISCRECIONAL
ANÁLISIS DE CARTERA
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ASESORAMIENTO FINANCIERO
SEGUIMIENTO COMERCIAL
RETRANSMISIÓN DE ÓRDENES
Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
Crea jerarquías, asigna roles y control de acceso
Genera agrupaciones de cuentas en contratos, estructuras de titularidad
Configuración y cálculo de perfiles de riesgo multiparámetro, gestión de clientes y características
Gestiona tu maestro de valores y las listas de productos para seguimiento
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
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Analiza y genera informes de carteras
Adapta la profundidad del informe para cada cliente
Agrega cuentas de múltiples custodios o unidad familiar
Personaliza el formato y contenido del informe
Automatiza la generación de informes de todos tus clientes
Conecta con tu clientela con nuestro PORTAL
Web para el cliente final
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Involucra a tus clientes desde un portal con el carácter propio de tu entidad
Potencia la autonomía operativa de tus clientes con nuestra plataforma
Mantén a tus clientes informados sobre sus carteras y propuestas de inversión
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