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Ofrece una experiencia premium a tus clientes con una plataforma diseñada para ti, integrando todo lo que necesitas en una única solución eficiente y flexible.
ASESORAMIENTO FINANCIERO
GESTIÓN DISCRECIONAL
ANÁLISIS DE CARTERA
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
SEGUIMIENTO COMERCIAL
RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ÓRDENES
Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
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Crea jerarquías, asigna roles y control de acceso
Genera agrupaciones de cuentas en contratos, estructuras de titularidad
Configuración y cálculo de perfiles de riesgo multiparámetro, gestión de clientes y características
Gestiona tu maestro de valores y las listas de productos para seguimiento
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
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Analiza y genera informes de carteras
Adapta la profundidad del informe para cada cliente
Agrega cuentas de múltiples custodios o unidad familiar
Personaliza el formato y contenido del informe
Automatiza la generación de informes de todos tus clientes
Asesora a tus clientes con ADVICE
Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios
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Garantiza los requisitos normativos y de negocio
Multiplica tu productividad mitigando los riesgos legales y operativos
Planifica los objetivos vitales de tus clientes con un asesoramiento 360º
Optimiza la satisfacción de tus clientes con una gestión proactiva
Automatiza la Gestión Discrecional de Carteras con MANAGE
Gestión discrecional de carteras
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Gestión discrecional de carteras
Personaliza la gestión según el mandato de cada contrato
Multiplica tu eficiencia con rebalanceos y operativa masiva
Sofistica tus estrategias mediante building blocks
Controla tu gestión al milímetro con alertas a medida
Conecta con tu clientela con nuestro PORTAL
Web para el cliente final
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Involucra a tus clientes desde un portal con el carácter propio de tu entidad
Potencia la autonomía operativa de tus clientes con nuestra plataforma
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