barco

Your compass in
a constantly evolving market

Facilitating wealth and investment advisory needs

Image of a sailboat sailing into the sunset, symbolically representing Openfinance's motto: ‘We are your compass in a constantly evolving market.’

Composición de varias funcionalidades de la herramienta de gestión de patrimonios OpenSolution

We designed our new modular solution so you can focus on delivering high value services to your customers

We automate and digitize reporting, advisory and discretionary management services.

Discover how we can help your business

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Private Banking

Indicated modules for Private Banking

CORE

Manage user roles, customers and your financial instruments.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

REPORTING

Asess Investment portfolios and generate value-added reports.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras

ADVICE

Automate advisory processes ensuring regulatory compliance.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

MANAGE

Automate discretionary portfolio management at scale.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo MANAGE que automatiza la Gestión Discrecional de Carteras

PORTAL

Connect and interact with your client base via our Customer Web Portal.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo WEB DE CLIENTES de gestión omnicanal y disponible 24/7

Additional modules that may be of interest

RTO

Reception, transmission and order management.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes

Brokerage firms

Indicated modules for Brokerage Firms

CORE

Manage user roles, customers and your financial instruments.

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REPORTING

Asess Investment portfolios and generate value-added reports.

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RTO

Reception, transmission and order management.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes

MANAGE

Automate discretionary portfolio management at scale.

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PORTAL

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ADVICE

Automate advisory processes ensuring regulatory compliance.

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Investment Fund Managers

Indicated modules for Investment Fund Managers

CORE

Manage user roles, customers and your financial instruments.

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REPORTING

Asess Investment portfolios and generate value-added reports.

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RTO

Reception, transmission and order management.

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes

PORTAL

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Family Office

Indicated modules for Family Office

CORE

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REPORTING

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PORTAL

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ADVICE

Automate advisory processes ensuring regulatory compliance.

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Financial Advisors

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REPORTING

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Private Banking

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