La solución ideal para Asesores Financieros
Mejora la eficiencia y productividad con nuestra solución líder en asesoramiento y reporting
Impulsa tu Empresa de Asesoramiento Financiero con una solución que se adapta a tus necesidades, ayudándote a gestionar clientes de manera eficiente, facilitándote el reporting, para que puedas centrarte en lo que importa: ofrecer un servicio personalizado de máxima calidad.
GESTIÓN DISCRECIONAL
ANÁLISIS DE CARTERA
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ASESORAMIENTO FINANCIERO
SEGUIMIENTO COMERCIAL
RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ÓRDENES
Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
Crea jerarquías, asigna roles y control de acceso
Genera agrupaciones de cuentas en contratos, estructuras de titularidad
Configuración y cálculo de perfiles de riesgo multiparámetro, gestión de clientes y características
Gestiona tu maestro de valores y las listas de productos para seguimiento
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
Adapta la profundidad del informe para cada cliente
Agrega cuentas de múltiples custodios o unidad familiar
Personaliza el formato y contenido del informe
Automatiza la generación de informes de todos tus clientes
Asesora a tus clientes con ADVICE
Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios
Asesora a tus clientes con ADVICE
Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios
Garantiza los requisitos normativos y de negocio
Multiplica tu productividad mitigando los riesgos legales y operativos
Planifica los objetivos vitales de tus clientes con un asesoramiento 360º
Optimiza la satisfacción de tus clientes con una gestión proactiva
Conecta con tu clientela con nuestro PORTAL
Web para el cliente final
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Web para el cliente final
Involucra a tus clientes desde un portal con el carácter propio de tu entidad
Potencia la autonomía operativa de tus clientes con nuestra plataforma
Mantén a tus clientes informados sobre sus carteras y propuestas de inversión
Revoluciona la experiencia de tus clientes con acceso a un exclusivo canal digital
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