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Nuestro producto se adapta a las necesidades específicas de tu negocio gracias a su enfoque modular
Cubrimos todo el ciclo de vida de la gestión patrimonial garantizando el cumplimiento normativo de principio a fin.
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A tu manera
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Multiplica tu productividad mitigando los riesgos legales y operativos
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Planifica los objetivos vitales de tus clientes con un asesoramiento 360º
Optimiza la satisfacción de tus clientes con una gestión proactiva
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Adapta la profundidad del informe para cada cliente
Agrega cuentas de múltiples custodios o unidad familiar
Personaliza el formato y contenido del informe
Automatiza la generación de informes de todos tus clientes
Automatiza la Gestión Discrecional de Carteras con MANAGE
Personaliza la gestión según el mandato de cada contrato
Multiplica tu eficiencia con rebalanceos y operativa masiva
Sofistica tus estrategias mediante building blocks
Controla tu gestión al milímetro con alertas a medida
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Mantén todas tus citas y tareas en un solo lugar
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