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Potencia tus servicios de inversión con
nuestra solución líder.

Composición de varias funcionalidades de la herramienta de gestión de patrimonios OpenSolution

Cubrimos todo el ciclo de vida de la gestión patrimonial garantizando el cumplimiento normativo de principio a fin

Cubrimos todo el ciclo de vida de la gestión patrimonial garantizando el cumplimiento normativo de principio a fin

 1

Todo en uno

Cubre todo el ciclo de vida de la gestión patrimonial

 2

Bajo control

Garantiza el cumplimiento normativo de principio a fin

 3

Expertise revolucionaria

Consolida más de 20 años de experiencia

 4

A tu manera

Se adapta a las necesidades de tu negocio gracias a su enfoque modular

Nuestro producto se adapta a las necesidades específicas de tu negocio gracias a su enfoque modular

Nuestro producto se adapta a las necesidades específicas de tu negocio gracias a su enfoque modular

Integra tu entidad con CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

Integra tu entidad con CORE

Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

Icono que representa jerarquía
Crea jerarquías, asigna roles y control de acceso
Icono que representa agrupación
Genera agrupaciones de cuentas en contratos, estructuras de titularidad
Icono que representa un termómetro
Configuración y cálculo de perfiles de riesgo multiparámetro, gestión de clientes y características
Icono que representa una caja
Gestiona tu maestro de valores y las listas de productos para seguimiento
Composición visual de varias funcionalidades del módulo CORE que integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad

Sigue la evolución de las carteras con REPORTING

Analiza y genera informes de carteras

Sigue la evolución de las carteras con REPORTING

Analiza y genera informes de carteras

Composición visual de varias funcionalidades del módulo REPORTING que analiza y genera informes de carteras
Icono que representa un documento
Adapta la profundidad del informe para cada cliente
Icono que representa a usuarios
Agrega cuentas de múltiples custodios o unidad familiar
Icono que representa edición
Personaliza el formato y contenido del informe
Icono que representa intercambio
Automatiza la generación de informes de todos tus clientes

Asesora a tus clientes con ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

Asesora a tus clientes con ADVICE

Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

Icono que representa un escudo
Garantiza los requisitos normativos y de negocio
Icono que representa configuración
Multiplica tu productividad mitigando los riesgos legales y operativos
Icono que representa un calendario
Planifica los objetivos vitales de tus clientes con un asesoramiento 360º
Icono que representa un círculo con un check
Optimiza la satisfacción de tus clientes con una gestión proactiva
Composición visual de varias funcionalidades del módulo ADVICE que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios

Automatiza la Gestión Discrecional de Carteras con MANAGE

Gestión discrecional de carteras

Automatiza la Gestión Discrecional de Carteras con MANAGE

Gestión discrecional de carteras

Composición visual de varias funcionalidades del módulo MANAGE que automatiza la Gestión Discrecional de Carteras
Icono que representa un martillo de un juez
Personaliza la gestión según el mandato de cada contrato
Icono que representa intercambio
Multiplica tu eficiencia con rebalanceos y operativa masiva
Icono que representa cajas
Sofistica tus estrategias mediante building blocks
Icono que representa una campana
Controla tu gestión al milímetro con alertas a medida

Impulsa tu actividad comercial con DASHBOARD

Seguimiento comercial y alertas normativas

Impulsa tu actividad comercial con DASHBOARD

Seguimiento comercial y alertas normativas

Icono que representa estadísticas de crecimiento
Monitoriza la evolución del riesgo de las carteras con precisión
Icono que representa una diana
Optimiza tu gestión comercial con campañas, objetivos y alertas proactivas
Icono que representa un portapapeles
Mantén todas tus citas y tareas en un solo lugar
Icono que representa el escritorio de un ordenador
Toma el control de tu negocio con nuestro cuadro de mandos
Vista ilustrativa del nuevo dashboard con gráficos, métricas y paneles de rendimiento que muestran indicadores clave de negocio.

Gestiona y retransmite órdenes con RTO

Retransmisión de órdenes

Gestiona y retransmite órdenes con RTO

Retransmisión de órdenes

Composición visual de varias funcionalidades del módulo RTO de Recepción y transmisión de órdenes
Icono que representa diferentes direcciones
Alta de ordenes de suscripción, reembolso y traspasos de fondos
Icono que representa un documento con un símbolo de más
Alta de órdenes de compra y venta para acciones, depósitos y renta fija
Icono que representa un ticket
Generación de boleta estándar y gestión del flujo de vida de las órdenes
Icono que representa un libro abierto
Libro de órdenes

Potencia tu relación digital con nuestra nueva Web de Clientes

Módulo web para tus clientes: gestión omnicanal y disponible 24/7

Potencia tu relación digital con nuestra nueva Web de Clientes

Módulo web para tus clientes: gestión omnicanal y disponible 24/7

Icono que representa un usuario con información
Permite que tus clientes accedan a todo su mundo financiero con una experiencia intuitiva y fluida
Icono que representa la flecha de un mouse
Habilita la consulta y contratación de productos a distancia, cuando y donde quieran
Icono que representa la personalización de un ordenador
Impulsa tu presencia digital con tu look & feel personalizado, adaptado a tu identidad corporativa
Icono que representa maquetación digital
Te ofrecemos la posibilidad de facilitar el onboarding digital en minutos
Imagen con detalles representativos y gráficas del servicio de web de clientes

Accede a la vanguardia en gestión de patrimonios con
OPENFINANCE ECOSYSTEM

Composición visual de diferentes funcionalidades del módulo ECOSYSTEM, el ecosistema modular con las mejores soluciones Wealthtech

Icono que representa agrupación

Conéctate al ecosistema modular con las mejores soluciones wealthetch

Icono que representa una hucha

Diles adiós a los costes de integración con múltiples plataformas

Icono que representa un trofeo

Transforma tu negocio y adelántate al cambio con las soluciones más innovadoras

Icono que representa un globo terráqueo

Mejora la eficiencia operativa globalmente

Y mucho más

Icono que representa un avión de papel

Maximiza tu potencial escalando la gestión y envío de órdenes

Icono que representa diferentes direcciones

Industrializa tu servicio de recepción y transmisión de órdenes

Icono que representa un documento con un check

Simplifica tu gestión y centraliza todos tus documentos

Icono que representa la configuración de una API

Integra cualquier recurso a través del API Manager

Icono que representa un usuario con un check

Personaliza tus servicios según las preferencias de tus clientes