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Cubrimos todo el ciclo de vida de la gestión patrimonial garantizando el cumplimiento normativo de principio a fin
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1
Todo en uno
Cubre todo el ciclo de vida de la gestión patrimonial
2
Bajo control
Garantiza el cumplimiento normativo de principio a fin
3
Expertise revolucionaria
Consolida más de 20 años de experiencia
4
A tu manera
Se adapta a las necesidades de tu negocio gracias a su enfoque modular
Nuestro producto se adapta a las necesidades específicas de tu negocio gracias a su enfoque modular
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Integra tu entidad con CORE
Integra la gestión de los usuarios, clientes e instrumentos financieros de la entidad
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![Icono que representa jerarquía](/wp-content/uploads/2025/01/core-icon-1-1.png"){kind=icon}
Crea jerarquías, asigna roles y control de acceso
Genera agrupaciones de cuentas en contratos, estructuras de titularidad
Configuración y cálculo de perfiles de riesgo multiparámetro, gestión de clientes y características
Gestiona tu maestro de valores y las listas de productos para seguimiento
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
Sigue la evolución de las carteras con REPORTING
Analiza y genera informes de carteras
Adapta la profundidad del informe para cada cliente
Agrega cuentas de múltiples custodios o unidad familiar
Personaliza el formato y contenido del informe
Automatiza la generación de informes de todos tus clientes
Asesora a tus clientes con ADVICE
Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios
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Automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios
Garantiza los requisitos normativos y de negocio
Multiplica tu productividad mitigando los riesgos legales y operativos
Planifica los objetivos vitales de tus clientes con un asesoramiento 360º
Optimiza la satisfacción de tus clientes con una gestión proactiva
Automatiza la Gestión Discrecional de Carteras con MANAGE
Gestión discrecional de carteras
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Gestión discrecional de carteras
Personaliza la gestión según el mandato de cada contrato
Multiplica tu eficiencia con rebalanceos y operativa masiva
Sofistica tus estrategias mediante building blocks
Controla tu gestión al milímetro con alertas a medida
Impulsa tu actividad comercial con DASHBOARD
Seguimiento comercial y alertas normativas
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Seguimiento comercial y alertas normativas
Monitoriza la evolución del riesgo de las carteras con precisión
Optimiza tu gestión comercial con campañas, objetivos y alertas proactivas
Mantén todas tus citas y tareas en un solo lugar
Toma el control de tu negocio con nuestro cuadro de mandos
Gestiona y retransmite órdenes con RTO
Retransmisión de órdenes
Gestiona y retransmite órdenes con RTO
Retransmisión de órdenes
Alta de ordenes de suscripción, reembolso y traspasos de fondos
Alta de órdenes de compra y venta para acciones, depósitos y renta fija
Generación de boleta estándar y gestión del flujo de vida de las órdenes
Libro de órdenes
Potencia tu relación digital con nuestra nueva Web de Clientes
Módulo web para tus clientes: gestión omnicanal y disponible 24/7
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Habilita la consulta y contratación de productos a distancia, cuando y donde quieran
Impulsa tu presencia digital con tu look & feel personalizado, adaptado a tu identidad corporativa
Te ofrecemos la posibilidad de facilitar el onboarding digital en minutos
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