ASG
Incorpora indicadores de sostenibilidad que complentan nuestros servicios de reporting, asesoramiento y Gestión Discrecional de Carteras. Aporta una visión ASG a las inversiones que garantiza el cumplimiento normativo.
Inteligencia Artificial
Prospección de Clientes
Firma Digital
Automatiza el proceso de firma digital de toda la documentación generada a través de las soluciones de Openfinance, asegurando el cumplimiento de la regulación aplicada a la industria financiera.
Agregación De Cuentas
Agregador global de datos financieros que conecta automáticamente las soluciones de Openfinance con más de 150 entidades en todo el mundo, favoreciendo una visión integral del patrimonio de los clientes.
Planificación Financiera
Ofrece una completa solución de planificación financiera multiobjetivo que permite a los asesores llevar a cabo un asesoramiento personalizado, automático y con un seguimiento continuo.
Enrolamiento Digital
Sistematiza el proceso de onboarding completo, abarcando desde la captura de documentos de identidad, hasta la validación de altas y la generación de la documentación contractual.
Firma Digital
Automatiza el proceso de firma digital de toda la documentación generada, asegurando el cumplimiento de la regulación aplicada a la industria financiera.
Finanzas Coductuales
Ofrece un test de idoneidad MIFID II omnicanal que utiliza las finanzas conductuales para una evaluación más precisa, más eficiente y con menor tasa de abandono.
Enrolamiento Digital
Efectúa una monitorización continua de clientes que asegura la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y complementa el proceso de enrolamiento.
Optimización De Carteras
Otorga al asesor de una herramienta para la confección automatizada de propuestas de inversión bajo el modelo de optimización de carteras Black-Litterman.
Enrolamiento Digital
Brinda un servicio de verificación de identidad inteligente y digitalización de los documentos de identidad enfocado a mejorar la experiencia y robustez del enrolamiento digital.
